2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈將有哪些趨勢(shì)？

談到2021年，業(yè)內(nèi)普遍反饋，高景氣態(tài)勢(shì)未改，國(guó)內(nèi)增量可觀。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年初，我國(guó)共有近32萬(wàn)家光伏相關(guān)企業(yè)。其中2020年全年新注冊(cè)企業(yè)達(dá)到5.8萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)22%。

“目前看到平價(jià)后所帶來(lái)的行業(yè)欣欣向榮的狀態(tài)，無(wú)論是硅片還是電池企業(yè)都非常踴躍，新進(jìn)的玩家也越來(lái)越多，甚至一些資源型企業(yè)都在往光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型，2021年這些趨勢(shì)仍將延續(xù)。當(dāng)然，這也意味著各家的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2021年會(huì)更充分更激烈。”一家光伏組件龍頭內(nèi)部人士告訴記者。

上述光伏產(chǎn)投人士透露稱，“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能都是非常緊俏的狀態(tài)。據(jù)我了解，龍頭公司的情況都比較類似，一季度訂單差不多都接滿了，正在為二季度籌備?！?/p>

一家光伏龍頭內(nèi)部人士向記者表示，“當(dāng)下市場(chǎng)的供求關(guān)系非?；馃帷，F(xiàn)在公司內(nèi)部開(kāi)會(huì)都在提優(yōu)化產(chǎn)線，希望在有限的時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品來(lái)。同時(shí)，像硅片和電池我們現(xiàn)在就是實(shí)行三班倒兩班倒在生產(chǎn)，去滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的趨勢(shì)將如何？

硅料方面，2021年由于幾無(wú)新增產(chǎn)能，需求強(qiáng)勁、供給有限，供需緊平衡格局有望延續(xù)，硅料價(jià)格有望維持較高水平。

硅片領(lǐng)域，一體化企業(yè)補(bǔ)齊硅片產(chǎn)能，新進(jìn)者產(chǎn)能將逐步投放，龍頭盈利韌性強(qiáng)。

電池方面，新技術(shù)將加速研發(fā)，大尺寸非硅成本低，盈利能力強(qiáng)。

組件領(lǐng)域，借力于降本，龍頭集中度將加速提升。

光伏產(chǎn)投人士向記者分析，“設(shè)備端廠商，由于更新?lián)Q代的原因，獲益周期要相對(duì)更長(zhǎng)一些。處于上游的硅料趨勢(shì)則最穩(wěn)定，目前總體產(chǎn)能緊缺，價(jià)格也在走高，并且年底之前有一波囤貨?！?/p>

新技術(shù)走向：2021年210量產(chǎn)或先行

從行業(yè)變革的角度，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2021年總體不會(huì)有大的變化，更多是此前被認(rèn)為代表未來(lái)的方向布局將呈現(xiàn)出量產(chǎn)化趨勢(shì)。

“大尺寸技術(shù)將會(huì)強(qiáng)化加深，今年應(yīng)是210落地量產(chǎn)的階段，預(yù)計(jì)將會(huì)看到這一局面?！币患夜夥堫^內(nèi)部人士指出。

據(jù)了解，中環(huán)去年產(chǎn)能約為22GW以上水平，預(yù)計(jì)2021年至少將超30GW。

下游的電池片、組件廠商快速跟進(jìn)，業(yè)績(jī)今年仍將高速擴(kuò)產(chǎn)。

組件方面，據(jù)了解，天合光能2020年210組件產(chǎn)能約為10GW，2021產(chǎn)能規(guī)劃至40+GW。東方日升方面在2021年將會(huì)有大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)增，總產(chǎn)能在20-30GW。

電池片方面，通威股份去年公開(kāi)將投資27億30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目及24億元年產(chǎn)7.5GW高效晶硅太陽(yáng)能電池智能工廠項(xiàng)目，均將涉及210大尺寸PERC電池技術(shù)路線。據(jù)華創(chuàng)證券預(yù)估，2020 年業(yè)內(nèi)將約有100GW 大尺寸電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)介紹，從目前來(lái)看，210本身的優(yōu)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)210的認(rèn)可度以及上下游的跟進(jìn)速度都是超預(yù)期的。行業(yè)訂單情況也能反映出，直至2021年210的需求也將非常旺盛。

技術(shù)路線方面， 華創(chuàng)證券指出，2021 年將開(kāi)啟P型向 N 型迭代的趨勢(shì)， 邁向更高效率臺(tái)階，以 TOPCon、 HJT 為代表的 N 型技術(shù)路線陸續(xù)取得突破，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。

其中，TOPCon 與現(xiàn)有產(chǎn)線兼容性高，相比 PERC 效率提升 1~1.5pct 左右，可延展現(xiàn)有資產(chǎn)生命力，預(yù)計(jì) 2021 年 PERC向TOPCon 升級(jí)的趨勢(shì)將更加明顯。此外，HJT 產(chǎn)業(yè)化亦在穩(wěn)步推進(jìn)， 東方日升、通威、阿特斯、安徽華晟、愛(ài)康等布局的 HJT 項(xiàng)目有望在今年陸續(xù)落地并跑出結(jié)果。不過(guò)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，HJT真正打開(kāi)商業(yè)化可能還需要2-3年。

另外，近日 BIPV技術(shù)也備受市場(chǎng)關(guān)注，即將太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品集成到建筑上。方正證券研究指出，BIPV兼具發(fā)電、 建材、 投資功能， 潛在空間廣闊，預(yù)計(jì)我國(guó)2025年BIPV市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)583.1億。

一家光伏龍頭企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，“BIPV可以理解成是現(xiàn)在工商業(yè)屋頂后面的延展，在建筑物外墻幕墻實(shí)現(xiàn)發(fā)電，這就擴(kuò)展了光伏的應(yīng)用場(chǎng)景，是一個(gè)比較好的增長(zhǎng)級(jí)，也是相對(duì)受認(rèn)可的趨勢(shì)和風(fēng)口?！?/p>